数据都在系统里，要自己查、自己看、自己分析
—对接前
- ·月底开经营会，才知道这个月业绩差了多少，已经来不及补
- ·考勤、绩效要 HR 每个月手动导表、拼图、写分析
- ·线索分下去没人跟，等老板发现时客户已经凉了
- ·销售部周会前，主管熬夜做漏斗表和 PPT
- ·群里天天问「今天多少」，没人答得上来
✓对接后
- ✓每天 8:30，晨报海报自动出现在管理群
- ✓次月 1 号，考勤表、绩效表自动发到人事邮箱
- ✓超期未跟进的高价值客户，自动生成催办清单
- ✓每周线索、商机、客户接待分析，自动出含明细的报表
- ✓周经营分析 PDF + Excel 明细，直送老板邮箱
一张图看懂，数据是怎么自己跑起来的
陀螺匠 MCP 负责把真实业务数据按权限开放出来，WorkBuddy 负责取数、分析、生成和推送。两者各司其职。
17 个场景，从每日推送到按需查询，一次看全
每一个都是「取哪些数 → AI 做什么 → 产出什么 → 推给谁」的完整闭环。点开卡片看详情。
每日销售晨报海报▾
昨日与本周核心指标加异常标注，自动生成竖版海报，准点出现在管理群。
日销冠战报▾
按日排名并计算环比与月末达成预测，让团队早上就看到差距。
线索响应看板▾
盯住线索分配后的响应速度，避免线索发下去没人碰。
高价值客户防流失预警▾
自动扫描超期未跟进的高价值客户，附历史沟通摘要推给负责人。
账款催收提醒▾
临期未回款、已开票未收款两类清单，按金额排优先级。
周销冠海报▾
周维度排名加同比和部门对比，周会不用再手工做榜。
销售部线索周报▾
新增线索趋势、来源分布、转化漏斗与卡点定位，看清新客入口健康度。
商机汇总周报▾
商机金额、阶段分布与停留时长，把资源压在最该压的单子上。
客户接待情况分析▾
接待量、响应时长、覆盖率、沉默客户、转化率五个指标，量化销售的勤奋与成效。
周经营分析报告▾
多表汇总加同比环比和风险提示，PDF 报告与 Excel 明细直送老板邮箱。
月度考勤报表▾
次月 1 号自动生成出勤、迟到早退、请假出差统计，直送人事邮箱。
月度绩效报表▾
绩效分布、达标率、部门排名与同比，月底自动生成无需 HR 手动拼表。
月度经营报告▾
客户画像、业绩贡献度、产品偏好分布，适合月会汇报。
人员交接清单▾
离职或调岗时，一键生成该员工名下的全部客户、商机、合同与未闭环事项。
拜访前客户速览▾
见客户前一句话生成 briefing：历史合作、待催款项、上次结论、建议话题。
跨系统全景视图▾
同时调用陀螺匠与 CRMEB 商城两套 MCP，一次提问拿到完整客户画像。
陌生客户背景调研▾
系统内跟进记录加联网公开信息，拜访前快速建立认知。
三个高频场景，产出长什么样
以下为脱敏示例数据，实际效果按企业真实数据生成。
- 1 张三 ¥52,000
- 2 李四 ¥41,600
- 3 王五 ¥32,800
取数 → 制图 → 推送，全程零人工
海报上的每一个数字都来自陀螺匠实时数据，不是 AI 编出来的。用 HTML 模板渲染后截图成图，中文字体和数字排版完全可控。
- ✓工作日 08:30 自动触发，不需要人工开机操作
- ✓图片自动压缩至 2MB 以内，符合企微 / 钉钉图片消息限制
- ✓同一份数据可同时推 企业微信群 + 钉钉群 + 老板邮箱
- ✓连续无人跟进时，海报底部会自动加一行预警提示
企业最担心的三件事，正面回答
权限随人走，AI 不越界
AI 通过 MCP 取数时按绑定账号的权限自动过滤。绑销售账号就只看得到自己的客户，主管看团队，管理员看全局 — 权限怎么划的，AI 就怎么查。
只读开放，改不了业务数据
MCP 已开放的为查询类接口，AI 无法新建客户、修改合同、删除记录。所有写入动作仍需在陀螺匠里由人确认完成。
私有化部署，数据不出企业
陀螺匠支持独立部署在企业自有服务器，业务数据流转全程在企业可控环境内，不经过第三方 SaaS。
调用可追溯，行为有边界
按账号鉴权、接口可审计；自定义智能体还能进一步限定 AI 的行为边界，例如禁止跨部门导出联系人。
边界说在前面，比事后解释强
能不能让 AI 直接在陀螺匠里建客户、改商机？
考勤、绩效这些不是销售数据，也能自动出报表吗？
海报上的销售数字，会不会被 AI 算错或编造？
推送到企业微信群有什么限制？
需要专门买服务器或保持电脑开机吗？
能同时对接好几套系统吗，比如陀螺匠加商城？
先挑一个场景跑起来，
比看完十页方案有用
建议从「每日晨报海报」或「销售部客户接待周报」开始 — 链路最短、见效最快，一周内就能在你自己的群里看到第一条自动推送。